Шаг 3. Создание формы отчета
- Эдуард Столяр
Создание формы
Для того чтобы создать форму, выполните следующие шаги:
Нажмите и выберите пункт Smart Forms в выпадающем списке, чтобы открыть Навигатор форм:
Окно Навигатора форм открывается по умолчанию:
Нажмите Создать форму в правой стороне окна:
Откроется Конструктор форм, где вы сможете создать экземпляры формы:
Переход в Конструктор форм доступен только тем пользователям, у которых есть право Менеджер шаблонов форм.
Созданные экземпляры форм появляются в Навигаторе форм в качестве дочерних элементов созданной формы.
4. Выберите созданную группу показателей в поле Группа показателей и укажите название формы в поле Наименование формы:
5. Выберите измерения, по которым будет тиражироваться форма. Например, для каждого филиала и менеджера:
6. Перетащите оставшиеся измерения в поля Строки и Колонки:
Для удобства просмотра календарных значений, можно задать отображение иерархии календаря. Для этого нажмите напротив измерения Год, поставьте галочку напротив Отобразить иерархию календаря и нажмите Применить:
7. Сохраните форму, нажав Сохранить в правом верхнем углу:
Для получения подробной информации о вкладках Навигатора форм, перейдите в соответствующие разделы:
Вкладка Общие
Вкладка Периодичность
Вкладка Правила бизнес-процессов
Вкладка Аналитические панели
Вкладка Настройка отображения
Теперь можно перейти в созданную форму.
Просмотр и заполнение формы
Для перехода в созданную форму выполните следующие действия:
Нажмите на кнопку в левом верхнем углу - откроется Навигатор форм:
В навигаторе форм кликните на созданную форму и выберите один из экземпляров формы:
Загрузится выбранный экземпляр созданной формы для указанного филиала (Сочи) и менеджера (Федоров):
4. Теперь можно ввести данные в пустых ячейках. Для этого кликните на нужную ячейку и введите требуемое значение.
5. После заполнения ячеек вы можете сохранить данные, нажав на кнопку Сохранить данные, а также экспортировать всю таблицу в Excel-файл, нажав на Выгрузить в файл:
Поздравляем! Вы узнали как создавать многомерную модель данных в Smart Forms, и как создавать и наполнять данными шаблоны форм.
Более подробную информацию о настройках и работе в модуле Smart Forms вы найдете в разделе Работа в Smart Forms.
Материалы по теме
На этой странице
Видео
Нужна дополнительная помощь?
Свяжитесь с технической поддержкой
Или нажмите в приложении, чтобы задать вопрос.