Создание рассылок регламентного отчета

Платформа позволяет рассылать регламентные отчеты в автоматическом режиме в любое время и в любом временном диапазоне. Регулярная рассылка отчетов позволяет своевременно доставлять всем заинтересованным лицам обновленные финансовые данные, информацию о продажах, производстве, логистике и других аспектах деятельности компании. Автоматизация процесса рассылки отчётов экономит время и ресурсы, исключая необходимость ручной подготовки и отправки документов.

В данном разделе мы расскажем, как создавать, настраивать и управлять рассылками регламентных отчетов.

Для создания рассылки необходимо выполнить следующие шаги:

1. Откройте регламентный отчет, для которого вы хотите создать рассылку, и нажмите Рассылки в верхней экрана:
   

   

2. Откроется окно создания рассылок:
   

   

3. Нажмите + , чтобы добавить новую рассылку.

4. Новая рассылка отобразится в левой стороне окна. В правой стороне окна укажите параметры рассылки, заполнив соответствующие поля:
   

   

   При оформлении текста письма вы можете использовать HTML-код.

   В таблице ниже представлен перечень всех настроек с их описанием:

5. После заполнения всех полей нажмите Сохранить и затем Выход в левом нижнем углу, чтобы закрыть окно.

В качестве примера мы создали рассылку “Показатели 2024“:

Вы также можете создать рассылку с главной страницы рабочей области. Для этого сделайте следующее:

1. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты на главной странице рабочей области.

2. Нажмите напротив отчета, для которого вы хотите создать рассылку, и выберите Создать рассылку в выпадающем меню:
   

   

3. Откроется окно создания рассылок. Заполните все необходимые поля и нажмите Сохранить:
   

   

Просмотр и редактирование рассылки

Вы можете просмотреть или отредактировать рассылку двумя способами:

Способ 1

1. Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылки в боковой панели:

   

2. В открывшемся окне перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите просмотреть или отредактировать, и выберите Редактировать в выпадающем меню:
   

   

3. Внесите изменения в открывшемся диалоге и нажмите Сохранить:
   

   

Способ 2

В качестве альтернативы вы также можете сделать следующее:

1. Откройте регламентный отчет, для которого была создана рассылка, и нажмите Рассылки в верхней панели:

   

2. В открывшемся окне выберите рассылку, которую хотите отредактировать (в левой стороне экрана), внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить:
   

   

Деактивация рассылки

Вы можете временно деактивировать созданную рассылку. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:

   

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:
   

   

Вы также можете деактивировать рассылку, находясь на странице регламентного отчета. Для этого сделайте следующее:

1. Нажмите Рассылки в верхней панели:

   

2. Найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать, и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:
   

   

Удаление рассылки

Удаление рассылки может быть также выполнено двумя способами:

Способ 1

1. Откройте рабочую область, в который вы создавали рассылку, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:

   

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:
   

   

3. Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:
   

   

Рассылка исчезнет из списка.

Способ 2

1. Находясь на странице регламентного отчета, для которого вы создавали рассылку, нажмите Рассылки на верхней панели:

   

2. Нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:

   

3. Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:
   

   

Рассылка исчезнет из списка.

Смотрите также

📄 Создание, редактирование и удаление отчётов