Создание, редактирование и удаление отчётов

Регламентные отчеты создаются в стандартизированном виде, пригодным для печати, что позволяет просматривать интересующую вас информацию вне аналитической платформы. Вы можете извлечь только самую важную для вас информацию из нескольких дашбордов и объединить ее в одном файле, что освободит вас от необходимости просмотра множества дашбордов.

Создание регламентного отчёта

Процесс создания регламентных отчётов можно кратко описать следующим образом: отчёты формируются на основе шаблонов, содержащих специальную разметку. Для настройки этой разметки применяются маркеры, которые передают данные определенного виджета. Маркеры, в свою очередь, создаются путем перетаскивания виджетов с данными в соответствующее поле на платформе. Далее мы подробно рассмотрим каждый этап этого процесса.

Для создания регламентного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Откройте рабочую область, в которой вы будете работать, щелкнув по ней в списке доступных рабочих областей. В нашем примере это CreativeElectronix:
   

   

2. В боковой панели открывшегося окна нажмите кнопку создания регламентного отчёта:
   

   

3. В открывшемся диалоге введите название отчёта и нажмите Создать:
   

   

4. Откроется окно создание отчёта, в котором вы можете создавать маркеры, просматривать данные виджетов, создавать рассылки, скачивать отчёт и выполнять другие действия. Скриншот окна с описанием всех элементов представлен ниже:
   

   

5. Прежде всего необходимо создать маркеры. Для создания маркера, который будет передавать требуемые данные, необходимо перетащить виджеты, данные которых вы хотите использовать, из панели Данные для маркеров в панель Маркеры, причем вы можете перетаскивать виджеты из любого доступного вам дашборда и рабочего пространства:
   

   

   
   Перед перетаскиванием виджета вы можете просмотреть его данные, нажав на него в панели Данные для маркеров. Данные виджета отображаются в виде плоской таблицы:
   

   

   
   В панели Данные для маркеров могут быть показаны рабочие области и дашборды, к которым у вас нет доступа. Однако, если вы перетащите виджет из такого дашборда, данные отображаться не будут.

6. После создания маркеров вы можете настроить их. Для этого необходимо раскрыть настройки маркера, нажав на , указать тип маркера и задать необходимые параметры:
   

   

   
   Доступны следующие типы маркеров:

В нашем примере мы возьмем за основу дашборд Статистика продаж и воспользуемся данными виджетов Средний чек по магазинам и Объем продаж по кварталам. Представим, что мы хотим отслеживать данные о среднем чеке отдельного магазина, а также хотим иметь общее представление об объеме продаж по кварталам всех магазинов. Для этого мы сделаем следующее:

• создадим два маркера, перетащив в панель Маркеры виджеты Средний чек по магазинам и Объем продаж по кварталам:
  

  

• Для маркера Средний чек по магазинам выберем тип Ячейка и укажем индекс строки 1, а столбца – 2, что означает, что будут выводиться данные о магазине Contoso Asia Online Store:
  

  

• Для маркера Объем продаж по кварталам установим тип Таблица с включенной опцией

  Отображать заголовки столбцов:
  

  

7. После настройки маркеров нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна, чтобы сохранить изменения:
   

   

8. Далее необходимо скачать и настроить шаблон, на основе которого мы хотите создать отчёт. Для этого нажмите Шаблон > Скачать в верхней части экрана:
   

   

   
   При первом скачивании шаблона загрузится файл Excel с названием “Шаблон.xlsx”. В дальнейшем будет загружаться шаблон, который вы сохранили ранее.

9. Откройте загруженный шаблон. Откроется пустой лист в Excel.

10. Вернитесь на платформу, и в панели Маркеры скопируйте каждый созданный маркер, нажав и вставьте его в нужное место в шаблоне. У нас получилось следующее:
    

    

    В нашем примере мы также добавили пояснительный текст перед каждым маркером.

11. Сохраните шаблон, нажав кнопку сохранения в Excel. Для удобства рекомендуем сохранить его с другим названием.

12. Вернитесь на платформу, нажмите Шаблон > Заменить в верхней части окна и замените шаблон, используемый по умолчанию, на тот, который вы создали:
    

    

13. Нажмите Скачать отчёт в верхней части окна, чтобы загрузить полученный регламентный отчёт:
    

    

14. Откройте скачанный отчёт для просмотра. У нас получилось следующее:
    

    

Вы также можете скачать отчет, находясь на вкладке Регламентные отчеты главной страницы рабочей области. Для этого нажмите напротив требуемого отчета и выберите Скачать отчет в выпадающем меню:

Просмотр и редактирование регламентного отчёта

Для просмотра и редактирования созданного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Войдите в рабочую область, в которой он был создан.

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчёты и выберите требуемый отчёт из списка:
   

   

3. В открывшемся окне вы можете просмотреть данные отчёта, добавить или удалить виджеты в панели Маркеры, а также переименовать отчёт, нажав на кнопку с изображением карандаша напротив названия отчёта в панели Маркеры:
   

   

4. Для сохранения изменений нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
   

   

Вы также можете переименовать отчёт, находясь на вкладке Регламентные отчёты рабочей области. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Нажмите напротив требуемого отчёта и выберите Переименовать в выпадающем меню:
   

   

2. В открывшемся диалоге введите новое название отчёта и нажмите Переименовать:
   

   

   
   Новое название отобразится в списке регламентных отчётов.

Удаление регламентного отчёта

Для удаления регламентного отчёта необходимо сделать следующее:

1. Войдите в рабочую область, в которой он был создан.

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчёты:
   

   

3. Нажмите напротив названия отчёта, который вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:
   

   

4. В диалоге подтверждения нажмите Удалить:
   

   

   
   Отчёт исчезнет из списка доступных отчётов.

Смотрите также

📄 Работа с виджетами
📄 Создание рассылок регламентного отчета