Перед создание регламентного отчета необходимо заново сохранить дашборды, с данными которых вы будете работать. Для этого откройте дашборд и нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна.
Для создания регламентного отчета необходимо выполнить следующие шаги:
Откройте рабочую область, в которой вы будете работать, щелкнув по ней в списке доступных рабочих областей:
В боковой панели нажмите кнопку создания регламентного отчёта:
В открывшемся диалоге введите название отчета и нажмите Создать:
Откроется окно создание отчета, в котором вы можете перетаскивать виджеты из панели Данные для маркеров в панель Маркеры для формирования требуемых данных в отчете, сохранять регламентный отчет, создавать рассылки, скачивать отчет и выполнять другие действия. Скриншот окна с описанием всех элементами представлен ниже:
Для получения таблицы с требуемыми данными необходимо перетащить виджеты из панели Данные для маркеров в панель Маркеры, причем вы можете перетаскивать виджеты из любого доступного вам дашборда и рабочего пространства. Данные отобразятся в таблице:
Для сохранения отчета нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
В панели Данные для маркеров могут быть показаны рабочие области и дашборды, к которым у вас нет доступа. Если вы перетащите виджет из такого дашборда, данные отображаться не будут.
Настройка отображения отчёта
При необходимости вы можете произвести настройку отображаемой таблицы. Вы можете задать параметры отображения таблицы, ячеек и столбцов. Для этого откройте настройки отображения, нажав на … и перейдите на одну из вкладок:
Вкладка
Описание
Таблица
Позволяет …
Ячейка
Позволяет …
Столбец
Позволяет …
Просмотр и редактирование регламентного отчёта
Для просмотра и редактирования созданного отчета необходимо выполнить следующие шаги:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчеты и выберите требуемый отчет из списка:
В открывшемся окне вы можете просмотреть данные отчета, добавить или удалить виджеты в панели Маркеры, а также переименовать отчет, нажав на кнопку с изображением карандаша напротив названия отчета в панели Маркеры:
Для сохранения изменений нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
Вы также можете переименовать отчет, находясь на вкладке Регламентные отчеты рабочей области. Для этого необходимо сделать следующее:
Нажмите … и выберите Переименовать в выпадающем меню:
В открывшемся диалоге введите новое название отчета и нажмите Переименовать:
Новое название отобразится в списке регламентных отчетов.
Удаление регламентного отчёта
Для удаления регламентного отчета необходимо сделать следующее:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчеты.
Нажмите … напротив названия отчета и выберите Удалить в выпадающем меню: