Создание/редактирование/удаление регламентного отчета

Создание регламентного отчета

Для создания регламентного отчета необходимо выполнить следующие действия:

1. В панели администратора выберите пункт “Регламентные отчеты”;

   • Или в приложении “Конструктор отчетов” на вкладке “Отчеты” нажмите кнопку “Регламентные отчеты”.

2. Нажмите кнопку “Создать отчет”.
   

3. В открывшейся форме введите наименование отчета в соответствующее поле.

4. Добавьте маркеры полей виджета в рабочую область (более подробно с настройкой маркеров можно ознакомиться Настройки маркеров).

5. В шаблоне регламентного отчета (Excel файле) проставьте, укажите метки маркеров в соответствующих местах и сохраните документ:

   • Указать маркеры в шаблоне регламентного отчета;

   • Дополнительно можно настроить форматирование документа средствами MS Excel.
     

6. Нажмите кнопку “Заменить” шаблон для применения настроек шаблона в системе.

7. Нажмите кнопку “Сохранить” для сохранения отчета.
   

8. Нажмите кнопку “Предпросмотр” для проверки применения шаблона вместе с данными.

Редактирование регламентного отчета

Для редактирования регламентного отчета необходимо выполнить следующие действия:

1. В панели администратора выберите пункт “Регламентные отчеты”;

   1. Или в приложении “Конструктор отчетов” на вкладке “Отчеты” нажмите кнопку “Регламентные отчеты”.

2. Нажмите кнопку “Редактировать” напротив нужного регламентного отчета.
   

3. Отредактируйте шаблон регламентного отчета.

4. Нажмите кнопку “Сохранить” для сохранения шаблона.
   

Удаление регламентного отчета

Для удаления регламентного отчета необходимо выполнить следующие действия:

1. В панели администратора выберите пункт “Регламентные отчеты”;

   1. Или в приложении “Конструктор отчетов” на вкладке “Отчеты” нажмите кнопку “Регламентные отчеты”.

2. Нажмите кнопку “Удалить” напротив нужного регламентного отчета.
   

3. Подтвердите действие, нажав кнопку “Да”.