Создание рассылок регламентного отчета
Платформа позволяет рассылать регламентные отчеты в автоматическом режиме в любое время и в любом временном диапазоне. Регулярная рассылка отчетов позволяет своевременно доставлять всем заинтересованным лицам обновленные финансовые данные, информацию о продажах, производстве, логистике и других аспектах деятельности компании. Автоматизация процесса рассылки отчётов экономит время и ресурсы, исключая необходимость ручной подготовки и отправки документов.
В данном разделе мы расскажем, как создавать, настраивать и управлять рассылками регламентных отчетов.
Создавать рассылки могут пользователи с ролями «Администратор», «Автор» или «Участник». Для пользователей с ролью «Зритель» данная функция недоступна.
Доступ к рассылаемым данных регулируется правилами RLS (при условии, что они используются).
Данные внешних наборов данных не попадут в отчет, если у пользователя нет доступа к этим наборам данных.
Для создания рассылки необходимо выполнить следующие шаги:
Откройте регламентный отчет, для которого вы хотите создать рассылку, и нажмите Рассылки в верхней экрана:
Откроется окно создания рассылок:
Нажмите + , чтобы добавить новую рассылку.
Новая рассылка отобразится в левой стороне окна. В правой стороне окна укажите параметры рассылки, заполнив соответствующие поля:
При оформлении текста письма вы можете использовать HTML-код.
В таблице ниже представлен перечень всех настроек с их описанием:
Поле/Настройка | Описание |
---|---|
Название | Название рассылки. Ограничений по количеству символов и использованию спецсимволов нет. |
Получатели | В данном поле указываются пользователи или группы пользователей, которые будут получать рассылку. Пользователи и группы пользователей должны быть созданы заранее в Keycloak (см. Создание, редактирование и удаление пользователей) |
Письмо | Здесь вы можете указать тему и текст письма. |
Расписание | Здесь вы можете указать дату и время рассылки, а также часовой пояс. На вкладе Особый вы можете указать дату в Cron-формате. |
Период действия рассылки | В этих полях вы можете указать дату начала и завершения рассылок. |
После заполнения всех полей нажмите Сохранить и затем Выход в левом нижнем углу, чтобы закрыть окно.
В качестве примера мы создали рассылку “Показатели 2024“:
Вы также можете создать рассылку с главной страницы рабочей области. Для этого сделайте следующее:
Перейдите на вкладку Регламентные отчеты на главной странице рабочей области.
Нажмите напротив отчета, для которого вы хотите создать рассылку, и выберите Создать рассылку в выпадающем меню:
Откроется окно создания рассылок. Заполните все необходимые поля и нажмите Сохранить:
Просмотр и редактирование рассылки
Вы можете просмотреть или отредактировать рассылку двумя способами:
Способ 1
Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылки в боковой панели:
В открывшемся окне перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите просмотреть или отредактировать, и выберите Редактировать в выпадающем меню:
Внесите изменения в открывшемся диалоге и нажмите Сохранить:
Способ 2
В качестве альтернативы вы также можете сделать следующее:
Откройте регламентный отчет, для которого была создана рассылка, и нажмите Рассылки в верхней панели:
В открывшемся окне выберите рассылку, которую хотите отредактировать (в левой стороне экрана), внесите необходимые изменения и нажмите Сохранить:
Деактивация рассылки
Вы можете временно деактивировать созданную рассылку. Для этого необходимо сделать следующее:
Откройте рабочую область, в которой была создана рассылка, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:
Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:
Вы также можете деактивировать рассылку, находясь на странице регламентного отчета. Для этого сделайте следующее:
Нажмите Рассылки в верхней панели:
Найдите рассылку, которую вы хотите временно деактивировать, и переключите тумблер влево напротив названия рассылки:
Удаление рассылки
Удаление рассылки может быть также выполнено двумя способами:
Способ 1
Откройте рабочую область, в который вы создавали рассылку, и нажмите кнопку рассылок в боковой панели:
Перейдите на вкладку Регламентные отчеты, нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:
Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:
Рассылка исчезнет из списка.
Способ 2
Находясь на странице регламентного отчета, для которого вы создавали рассылку, нажмите Рассылки на верхней панели:
Нажмите напротив рассылки, которую вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:
Нажмите Удалить в диалоге подтверждения:
Рассылка исчезнет из списка.
Смотрите также
На этой странице
Видео
Время чтения: 3 мин.
Нужна дополнительная помощь?