Создание регламентного отчёта
Прежде чем приступить к созданию регламентного отчёта, необходимо заново сохранить все дашборды, с данными которых вы будете работать. Для этого откройте нужный дашборд и нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна.
Процесс создания регламентных отчетов можно кратко описать следующим образом: отчеты генерируются на основе шаблонов, содержащих специальную разметку. Для настройки этой разметки применяются маркеры, которые передают данные определенного виджета. Маркеры, в свою очередь, формируются путем перетаскивания виджетов с данными в соответствующее поле на платформе. Далее мы подробно рассмотрим каждый этап этого процесса.
Для создания регламентного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:
Откройте рабочую область, в которой вы будете работать, щелкнув по ней в списке доступных рабочих областей:
В боковой панели нажмите кнопку создания регламентного отчёта:
В открывшемся диалоге введите название отчёта и нажмите Создать:
Откроется окно создание отчёта, в котором вы можете создавать маркеры, просматривать данные виджетов, создавать рассылки, скачивать отчёт и выполнять другие действия. Скриншот окна с описанием всех элементами представлен ниже:
Прежде всего необходимо создать маркеры. Для создания маркера, который будет передавать требуемые данные, необходимо перетащить виджеты, данные которых вы хотите использовать, из панели Данные для маркеров в панель Маркеры, причем вы можете перетаскивать виджеты из любого доступного вам дашборда и рабочего пространства:
Перед перетаскиванием виджета вы также можете просмотреть его данные, нажав на него в панели Данные для маркеров. Данные виджета отображаются в виде плоской таблицы:
В панели Данные для маркеров могут быть показаны рабочие области и дашборды, к которым у вас нет доступа. Если вы перетащите виджет из такого дашборда, данные отображаться не будут.После создания маркеров вы можете настроить их. Для этого необходимо раскрыть настройки маркера, нажав на … , указать тип маркера и задать необходимые параметры. Доступны следующие типы маркеров:
Тип маркера | Описание | Настройки |
|---|---|---|
Таблица | Используется для добавления в отчет табличных представлений. |
|
Ячейка | Используется для добавления в отчет единичных значений. Здесь вы можете указать “координаты“ ячейки, данные которой вы хотите отобразить в отчете. |
|
Столбец | Используется для добавления в отчет отдельных столбцов. |
|
В нашем примере мы возьмем за основу дашборд Статистика продаж и воспользуемся данными виджетов Средний чем по магазинам и Объем продаж по кварталам. Представим, что мы хотим отслеживать данные о среднем чеке отдельного магазина, а также хотим иметь общее представление об объеме продаж по кварталам для всех магазинов. Для этого мы сделаем следующее:
создадим два маркера, перетащив в панель Маркеры виджеты Средний чек по магазинам и Объем продаж по кварталам.
Для маркера Средний чек по магазинам выберем тип Ячейка и укажем индекс строки 1, а столбца – 2, что означает, что будут выводиться данные о магазине Contoso Asia Online Store:
Для маркера Объем продаж по кварталам установим тип Таблица с включенной опцией
Отображать заголовки столбцов:
После настройки маркеров нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна, чтобы сохранить изменения:
Далее необходимо скачать и настроить шаблон, на основе которого мы хотите создать отчет. Для этого нажмите Шаблон > Скачать в верхней части экрана:
При первом скачивании шаблона загрузится файл Excel с названием “Шаблон.xlsx”. В дальнейшем будет загружаться шаблон, который вы сохраняли ранее.Откройте загруженный шаблон. Откроется пустой лист в Excel:
Вернитесь на платформу, и в панели Маркеры скопируйте каждый созданный маркер и вставьте его в шаблон. У нас получилось следующее:
Сохраните шаблон. Для удобства рекомендуем сохранить его с другим названием:
Нажмите Шаблон > Заменить в верхней части окна, чтобы заменить дефолтный шаблон тем, который вы создали:
Нажмите Скачать отчет в верхней части окна, чтобы загрузить полученный регламентный отчет:
Откройте отчет для просмотра:
Просмотр и редактирование регламентного отчёта
Для просмотра и редактирования созданного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчёты и выберите требуемый отчёт из списка:
В открывшемся окне вы можете просмотреть данные отчёта, добавить или удалить виджеты в панели Маркеры, а также переименовать отчёт, нажав на кнопку с изображением карандаша напротив названия отчёта в панели Маркеры:
Для сохранения изменений нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
Вы также можете переименовать отчёт, находясь на вкладке Регламентные отчёты рабочей области. Для этого необходимо сделать следующее:
Нажмите … и выберите Переименовать в выпадающем меню:
В открывшемся диалоге введите новое название отчёта и нажмите Переименовать:
Новое название отобразится в списке регламентных отчётов.
Удаление регламентного отчёта
Для удаления регламентного отчёта необходимо сделать следующее:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчёты.
Нажмите … напротив названия отчёта и выберите Удалить в выпадающем меню:
В диалоге подтверждения нажмите Удалить:
Отчёт исчезнет из списка доступных отчётов.
Смотрите также
На этой странице
Видео
🕑 Время чтения: 3 мин.
Нужна дополнительная помощь?