Регламентные отчеты создаются в стандартизированном виде, пригодным для печати, что позволяет просматривать интересующую вас информацию вне аналитической платформы. Вы можете извлечь только самую важную для вас информацию из нескольких дашбордов и объединить ее в одном файле, что освободит вас от необходимости просмотра множества дашбордов.
Создание регламентного отчёта
| Примечание |
|---|
Прежде чем приступить к созданию регламентного отчёта, необходимо заново сохранить все дашборды, с данными которых вы будете работатьинтересующие вас дашборды, если они были созданы в предыдущей версии платформы. Для этого откройте нужный дашборд, дождитесь полной его загрузки и нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна. |
Процесс создания регламентных отчетов отчётов можно кратко описать следующим образом: отчеты генерируются отчёты формируются на основе шаблонов, содержащих специальную разметку. Для настройки этой разметки применяются маркеры, которые передают данные определенного виджета. Маркеры, в свою очередь, формируются создаются путем перетаскивания виджетов с данными в соответствующее поле на платформе. Далее мы подробно рассмотрим каждый этап этого процесса.
Для создания регламентного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:
Откройте рабочую область, в которой вы будете работать, щелкнув по ней в списке доступных рабочих областей. В нашем примере это CreativeElectronix:
В боковой панели открывшегося окна нажмите кнопку создания регламентного отчёта:
В открывшемся диалоге введите название отчёта и нажмите Создать:
Откроется окно создание отчёта, в котором вы можете создавать маркеры, просматривать данные виджетов, создавать рассылки, скачивать отчёт и выполнять другие действия. Скриншот окна с описанием всех элементами элементов представлен ниже:
Прежде всего необходимо создать маркеры. Для создания маркера, который будет передавать требуемые данные, необходимо перетащить виджеты, данные которых вы хотите использовать, из панели Данные для маркеров в панель Маркеры, причем вы можете перетаскивать виджеты из любого доступного вам дашборда и рабочего пространства:
Перед перетаскиванием виджета вы также можете просмотреть его данные, нажав на него в панели Данные для маркеров. Данные виджета отображаются в виде плоской таблицы:
В панели Данные для маркеров могут быть показаны рабочие области и дашборды, к которым у вас нет доступа. Если Однако, если вы перетащите виджет из такого дашборда, данные отображаться не будут.После создания маркеров вы можете настроить их. Для этого необходимо раскрыть настройки маркера, нажав на …
, указать тип маркера и задать необходимые параметры. :
Доступны следующие типы маркеров:
Тип маркера | Описание | Настройки |
|---|---|---|
Таблица | Используется для добавления в отчет отчёт табличных представлений. |
|
Ячейка | Используется для добавления в отчет отчёт единичных значений. Здесь вы можете указать “координаты“ ячейки, данные которой вы хотите отобразить в отчетеотчёте. |
|
Столбец | Используется для добавления в отчет отчёт отдельных столбцов. |
|
В нашем примере мы возьмем за основу дашборд Статистика продаж и воспользуемся данными виджетов Средний чем чек по магазинам и Объем продаж по кварталам. Представим, что мы хотим отслеживать данные о среднем чеке отдельного магазина, а также хотим иметь общее представление об объеме продаж по кварталам для всех магазинов. Для этого мы сделаем следующее:
создадим два маркера, перетащив в панель Маркеры виджеты Средний чек по магазинам и Объем продаж по кварталам.:
Для маркера Средний чек по магазинам выберем тип Ячейка и укажем индекс строки 1, а столбца – 2, что означает, что будут выводиться данные о магазине Contoso Asia Online Store:
Для маркера Объем продаж по кварталам установим тип Таблица с включенной опцией
Отображать заголовки столбцов:
После настройки маркеров нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна, чтобы сохранить изменения:
Далее необходимо скачать и настроить шаблон, на основе которого мы вы хотите создать отчетотчёт. Для этого нажмите Шаблон > Скачать в верхней части экрана:
При первом скачивании шаблона загрузится файл Excel с названием “Шаблон.xlsx”. В дальнейшем будет загружаться шаблон, который вы сохраняли сохранили ранее.Откройте загруженный шаблон. Откроется пустой лист в Excel:.
Вернитесь на платформу, и в панели Маркеры скопируйте каждый созданный маркер, нажав
и вставьте его в нужное место в шаблоншаблоне. У нас получилось следующее:
В нашем примере мы также добавили пояснительный текст перед каждым маркером.Сохраните шаблон, нажав кнопку сохранения в Excel. Для удобства рекомендуем сохранить его с другим названием:
Нажмите .Вернитесь на платформу, нажмите Шаблон > Заменить в верхней части окна , чтобы заменить дефолтный шаблон теми замените шаблон, используемый по умолчанию, на тот, который вы создали:
Нажмите Скачать отчетотчёт в верхней части окна, чтобы загрузить полученный регламентный отчетотчёт:
Откройте отчет для просмотра:
скачанный отчёт для просмотра. У нас получилось следующее:
Вы также можете скачать отчет, находясь на вкладке Регламентные отчеты главной страницы рабочей области. Для этого нажмите 
напротив требуемого отчета и выберите Скачать отчет в выпадающем меню:
Просмотр и редактирование регламентного отчёта
Для просмотра и редактирования созданного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчёты и выберите требуемый отчёт из списка:
В открывшемся окне вы можете просмотреть данные отчёта, добавить или удалить виджеты в панели Маркеры, а также переименовать отчёт, нажав на кнопку с изображением карандаша напротив названия отчёта в панели Маркеры:
Для сохранения изменений нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
Вы также можете переименовать отчёт, находясь на вкладке Регламентные отчёты рабочей области. Для этого необходимо сделать следующее:
Нажмите …
напротив требуемого отчёта и выберите Переименовать в выпадающем меню:
В открывшемся диалоге введите новое название отчёта и нажмите Переименовать:
Новое название отобразится в списке регламентных отчётов.
Удаление регламентного отчёта
Для удаления регламентного отчёта необходимо сделать следующее:
Войдите в рабочую область, в которой он был создан.
Перейдите на вкладку Регламентные отчёты.:
Нажмите …
напротив названия отчёта, который вы хотите удалить и выберите Удалить в выпадающем меню:
В диалоге подтверждения нажмите Удалить:
Отчёт исчезнет из списка доступных отчётов.
Смотрите также
📄 ссылка Работа с виджетами
📄 ссылка Создание рассылок регламентного отчета
На этой странице
| Оглавление | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🕑 Время чтения: 3 мин.
Нужна дополнительная помощь?