Сравнение страниц

Создание регламентного отчёта

Процесс создания регламентных отчетов можно кратко описать следующим образом: отчеты генерируются на основе шаблонов, содержащих специальную разметку. Для создания регламентного отчета настройки этой разметки применяются маркеры, которые передают данные определенного виджета. Маркеры, в свою очередь, формируются путем перетаскивания виджетов с данными в соответствующее поле на платформе. Далее мы подробно рассмотрим каждый этап этого процесса.

Для создания регламентного отчёта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Откройте рабочую область, в которой вы будете работать, щелкнув по ней в списке доступных рабочих областей:
   

2. В боковой панели нажмите кнопку создания регламентного отчёта:
   

3. В открывшемся диалоге введите название отчета отчёта и нажмите Создать:
   

4. Откроется окно создание отчетаотчёта, в котором вы можете перетаскивать виджеты из панели Данные для маркеров в панель Маркеры для формирования требуемых данных в отчете, сохранять регламентный отчетсоздавать маркеры, просматривать данные виджетов, создавать рассылки, скачивать отчет отчёт и выполнять другие действия. Скриншот окна с описанием всех элементами представлен ниже:
   

5. Для получения таблицы с требуемыми данными Прежде всего необходимо создать маркеры. Для создания маркера, который будет передавать требуемые данные, необходимо перетащить виджеты, данные которых вы хотите использовать, из панели Данные для маркеров в панель Маркеры, причем вы можете перетаскивать виджеты из любого доступного вам дашборда и рабочего пространства:
   
   Перед перетаскиванием виджета вы также можете просмотреть его данные, нажав на него в панели Данные для маркеров. Данные отобразятся в таблице:
   

6. Для сохранения отчета нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:

1. виджета отображаются в виде плоской таблицы:
   
   В панели Данные для маркеров могут быть показаны рабочие области и дашборды, к которым у вас нет доступа. Если вы перетащите виджет из такого дашборда, данные отображаться не будут.

Настройка отображения отчёта

При необходимости вы можете произвести настройку отображаемой таблицы. Вы можете задать параметры отображения таблицы, ячеек и столбцов. Для этого откройте настройки отображения, нажав на … и перейдите на одну из вкладок:

Вкладка

Описание

Таблица

Позволяет …

Ячейка

Позволяет …

Столбец

1. После создания маркеров вы можете настроить их. Для этого необходимо раскрыть настройки маркера, нажав на … , указать тип маркера и задать необходимые параметры. Доступны следующие типы маркеров:

В нашем примере мы возьмем за основу дашборд Статистика продаж и воспользуемся данными виджетов Средний чем по магазинам и Объем продаж по кварталам. Представим, что мы хотим отслеживать данные о среднем чеке отдельного магазина, а также хотим иметь общее представление об объеме продаж по кварталам для всех магазинов. Для этого мы сделаем следующее:

• создадим два маркера, перетащив в панель Маркеры виджеты Средний чек по магазинам и Объем продаж по кварталам.

• Для маркера Средний чек по магазинам выберем тип Ячейка и укажем индекс строки 1, а столбца – 2, что означает, что будут выводиться данные о магазине Contoso Asia Online Store:
  

• Для маркера Объем продаж по кварталам установим тип Таблица с включенной опцией

  Отображать заголовки столбцов:
  

7. После настройки маркеров нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна, чтобы сохранить изменения:
   

8. Далее необходимо скачать и настроить шаблон, на основе которого мы хотите создать отчет. Для этого нажмите Шаблон > Скачать в верхней части экрана:
   
   При первом скачивании шаблона загрузится файл Excel с названием “Шаблон.xlsx”. В дальнейшем будет загружаться шаблон, который вы сохраняли ранее.

9. Откройте загруженный шаблон. Откроется пустой лист в Excel:
   

10. Вернитесь на платформу, и в панели Маркеры скопируйте каждый созданный маркер и вставьте его в шаблон. У нас получилось следующее:
    

11. Сохраните шаблон. Для удобства рекомендуем сохранить его с другим названием:
    

12. Нажмите Шаблон > Заменить в верхней части окна, чтобы заменить дефолтный шаблон тем, который вы создали:
    

13. Нажмите Скачать отчет в верхней части окна, чтобы загрузить полученный регламентный отчет:
    

14. Откройте отчет для просмотра:
    

Просмотр и редактирование регламентного отчёта

Для просмотра и редактирования созданного отчета отчёта необходимо выполнить следующие шаги:

1. Войдите в рабочую область, в которой он был создан.

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчетыотчёты и выберите требуемый отчет отчёт из списка:
   

3. В открывшемся окне вы можете просмотреть данные отчетаотчёта, добавить или удалить виджеты в панели Маркеры, а также переименовать отчетотчёт, нажав на кнопку с изображением карандаша напротив названия отчета отчёта в панели Маркеры:
   

4. Для сохранения изменений нажмите Файл > Сохранить в левом верхнем углу окна:
   

Вы также можете переименовать отчетотчёт, находясь на вкладке Регламентные отчетыотчёты рабочей области. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Нажмите … и выберите Переименовать в выпадающем меню:
   

2. В открывшемся диалоге введите новое название отчета отчёта и нажмите Переименовать:
   
   Новое название отобразится в списке регламентных отчетовотчётов.

Удаление регламентного отчёта

Для удаления регламентного отчета отчёта необходимо сделать следующее:

1. Войдите в рабочую область, в которой он был создан.

2. Перейдите на вкладку Регламентные отчетыотчёты.

3. Нажмите … напротив названия отчета отчёта и выберите Удалить в выпадающем меню:
   

4. В диалоге подтверждения нажмите Удалить:
   Отчет
   Отчёт исчезнет из списка доступных отчетовотчётов.

Смотрите также

📄 ссылка
📄 ссылка